CRM - ERP

Gestion collaborative de la relation client

CANTICO a développé une solution de GRC ("Gestion de la Relation Client" ou CRM en anglais pour "Customer Relationship Management") basée sur OVIDENTIA.
Cette solution s'intègre totalement au site réalisé sous forme d'un composant additionnel accessible sur un espace privé (après authentification).
Elle permet :

de gérer des contacts (individus)
de gérer des organismes (sociétés)
de suivre des opportunités (affaires)

Ces 3 entités peuvent être qualifiées par :

des étiquettes (ou tags)
une codification de caractéristiques hiérarchiques représentatives de vos activités.

La qualification des contacts, organismes et opportunités simplifie considérablement les recherches et le suivi de ces informations.
L'offre «GRC» comporte de nombreuses autres fonctionnalités :

suivi de l'avancement des opportunités par un «état» permettant de spécifier le stade d'avancement de chaque opportunité (ex : projet, en attente de réponse, gagné, perdu, en cours, terminé, abandonné). La liste des états possibles pour une opportunité peut être adaptée en fonction de votre activité ;
notion d' «équipes» permettant de spécifier tous les acteurs (collaborateurs, partenaires, sous-traitants, ...) concernés par une opportunité et ainsi avoir leurs coordonnées disponibles en même temps que l'on consulte les informations liées à l'opportunité ;
affectation de tâches (ex : «penser à rappeler», «faire réponse», «prendre RV», ...) avec rappel de ces tâches dans le tableau de bord personnel de l'utilisateur s'affichant par défaut lors de l'accès au module de GRC ;
planning de suivi des tâches ;
agenda ;
envoi de «mails» aux contacts ;
archivages de toutes les actions (tâches, notes, «mails», ...) entreprises sur chaque entité (contact, organisme ou opportunité) ;
tableau de bord synthétique sur la page d'accueil de la GRC : montant des opportunités regroupées par états, dernières actions effectuées, tâches en retard ou à effectuer, ...
filtres de recherche et d'affichages ;
devis ;
Catalogue de produit et/ou services à la vente
Gestion de la facturation (calendrier de facturation et génération PDF)
Statistiques & tableaux de bord
Accès intégré à l'agenda personnel
Module e-commerce

Cette offre se décompose en plusieurs phases :

configuration initiale
- paramétrage des différents états d'une affaires (ex : prospection, négociation, en cours, ...)
- paramétrage de la codification de vos activités
- éventuellement adaptations spécifiques (mise en place de workflow, d'éléments (produits, documents, ...) propres à votre activité
import initiale des organismes et contacts sous réserve de la disponibilité de ces informations sous forme d'un fichier « plat » (Excel ou CSV)
transfert de compétences